石秀, 杨雄和时迁往投梁山, 中途投宿于祝家店. 时迁因偷去店中报晓鸡被捕, 石秀, 杨雄二人落荒而逃. 杨雄友杜兴领二人往寻李家庄庄主李应, 图拯救时迁. 祝家庄庄主祝朝奉独霸一方, 三子祝龙, 祝虎, 祝彪, 乡民畏如虎狼. 祝彪妻三娘为扈家庄千金, 祝家更与李家庄结盟, 三庄防固若金汤. 李应为人好义, 见石秀, 杨雄求救, 即函朝奉, 促其释放时迁. 岂料朝奉指李应勾结梁山, 不肯放人之余, 更把李应射伤. 石秀, 杨雄无奈, 惟有赶赴梁山. 梁山英雄在宋江带领下, 亦有意铲除祝家庄. 宋江屯兵祝家庄外, 先派石秀, 杨雄到庄内探听情况. 杨雄遇伏被擒, 石秀则扮作樵夫, 继续探听盘陀路形势. 宋江误以为石秀, 杨雄皆被擒, 又错估敌人实力, 卤莽进兵, 结果被困, 幸得石秀解围, 但已损兵折将.
看到的疑似上下集合编版，片头打出大成影业出品，大观声片公司代制。片名为水浒传。
不管是梁山还是祝家庄都没有智商在线，双方破绽不少。周坤玲饰演的平民女反倒智商在线，但后续如何悲惨结局最后都没有说，也是奇怪。梁山这边明明没有得到准确情报还要进攻，喊进攻积极是你花荣，喊撤退积极是你花荣。既然梁山得到情报，你宋江应该有明确指挥，结果没有，还要靠公孙胜和吴用下山来提内应计策。祝家庄也是问题不少，扈三娘被擒能不能互换人质？不喜欢李应但别人有雄厚内勤，不交恶不冷淡行不行？