2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。 弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
u give me power~!
直至万众一心！
划时代意义的动画片，至此，变形金刚的宇宙观逐步成熟。
整体背景和部分音乐做得很有日本动画的感觉。热破+杯子+钢索超级搞笑，阿尔希完全是肌肉棒子。基本上来讲擎天柱威震天都是傻×，当然最傻×的还是宇宙大帝，最后居然弄了个双目失明= =
dare to be stupid