清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有三十五房，其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州，收洪熙官、陆阿采等青年为徒，与清廷鹰犬展开了连番激战…… 本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。
刘家良作品中最有名的一部，可实际上通片并没有维持住与之名气相匹配的高水准。好看精彩的部分从入寺学艺才正式开始，脚踩浮木练轻功，两肋插刀练臂力，木鱼敲钟练腕力，双烟对顶练眼力，直至从断竹中悟出三节棍破了戒律主持的柳叶双刀！不过之前参与反清复明身负血海深仇的引子部分过长，而且期间竟然没有任何表现刘裕德天赋过人（哪怕从文或智的角度）的细节刻画以铺垫后面的学武奇才五年速成？但刘家良最不明智的还是最后决战让三德用三节棍vs天达的双刀！虽然大致也能明白其意图是在强调：学以致用，攻无不克。可你前面在少林寺内已经和柳叶戒刀耍过了一遍啊！再来一遍，既无新意也反了高潮。在学和用的形式变奏处理上，本片明显不如少林搭棚和五郎八卦……三星半。
前面刘裕德在少林寺里习得三十五房功夫，五花八门让人眼花缭乱，开始看在眼里实在是有些意思，不过天赋异禀天降大任的模式就倾向武侠修仙了，过程进展过快。到后面讲到自己要创三十六房，就是直接下山复仇、找弟子+推翻天达。可惜在镜头还是一如既往的邵氏糙货啊。
刘家兄弟的真功夫片，反清复明背景下的真性情，三十五房房房精彩，房房有新意，武学精髓要义尽在其中。
当年刘家良偏宠义弟刘家辉是出了名的，亲弟刘家荣身形清秀挺拔，眉宇间一股锐利之气，当上主角肯定风靡万千少女。但刘家良只是给他安排个大炮灰，而肥差依然是刘家辉的。如今家良伯已撒手人寰，而刘家辉亦重症在床，世情之无常迅速逝波残照，怎能不令人扼腕叹息。。。【8】
那个时代的经典，可以了