天使塞斯（尼古拉斯•凯奇 饰）拥有天使应该拥有的一切法力，还能永生。他的使命就是每天游荡在医院里将已去的人们带到另外一个世界，他却爱上了医院的医生梅姬（梅格•瑞恩 饰），为了能够和心爱的人在一起，塞斯放弃了天使的身份，放弃永生，坠入了凡间。然而，他却并不明白，等待他的，除了动人的爱情，还有弄人的命运。
我注视，我倾听，当月光变成你的目光，我已坠入爱河再不隐藏。我愿折翼守护在你身旁，呼吸着你的呼吸才是我真正的天堂。上帝的捉弄防不胜防，最终你用来生了解我的过往，而我则在比爱河更宽广的海洋里寻找自由的方向。我是天使之晨，这是我的故事。
歌超好听，尼古拉斯凯奇好忧郁的眼神……
多么希望在我无助的时候，可以有个天使悄悄站到身旁
剧情真俗套，但是梅格瑞恩真美！
当《柏林苍穹下》遇上恋爱脑……